Theo dõi hóa đơn và được thanh toán nhanh hơn
Điều cần thiết là doanh nghiệp của bạn phải thu các khoản thanh toán khi quá hạn. Odoo sẽ giúp bạn xác định các khoản thanh toán trễ và sẽ cho phép bạn gửi những lời nhắc thích hợp.
Quản lý thông tin theo dõi của bạn
::: tip ::: title Tip :::
Chúng tôi khuyên bạn nên đối chiếu báo cáo ngân hàng của mình trước khi khởi động quy trình theo dõi. Nó sẽ tránh cho bạn những rắc rối khi gửi một tuyên bố cho một khách hàng đã trả tiền cho bạn. :::
Các hóa đơn quá hạn mà bạn cần theo dõi có sẵn theo mặc định trong Kế toán --> bán hàng -->
Báo cáo tiếp theo{.interpreted-text
role="menuselection"}. Ở đó, bạn có thể dễ dàng gửi lời nhắc qua email hoặc
in nó như một lá thư. Sau đó, bạn có thể bấm vào nút Xong để theo dõi thông tin tiếp theo mà bạn cần chú ý.
Ngược lại, nếu bây giờ không phải là thời gian để nhắc nhở, hãy nhấp vào Nhắc nhở tôi sau này. Bạn sẽ nhận được báo cáo tiếp theo theo Ngày nhắc nhở tiếp theo được đặt trên tuyên bố.
::: tip ::: title Tip :::
Để tránh gửi quá nhiều lời nhắc trong một khoảng thời gian ngắn, hãy thay đổi số ngày được tính giữa mỗi báo cáo bằng cách đi đến
Kế toán --> Cấu hình --> cài đặt --> Theo dõi thanh toán{.interpreted-text role="menuselection"}.
:::
Bạn cũng có thể thiết lập mức độ tin cậy cho khách hàng của mình bằng cách đánh dấu họ là những con nợ xấu, bình thường hoặc tốt trên các báo cáo tiếp theo.
{.align-center}
Gửi lời nhắc hàng loạt
Để quá trình theo dõi dễ dàng hơn, bạn có thể gửi email nhắc nhở theo lô từ trang báo cáo tiếp theo của mình. Chọn tất cả các báo cáo bạn sẽ thích xử lý, bấm vào Hành động rồi vào Theo dõi quy trình. Một tài liệu pdf chứa tất cả các thư tiếp theo để bạn in cũng sẽ được tự động tạo ra.
{.align-center}
Lập kế hoạch cho một quá trình theo dõi
Để lên kế hoạch cho một quá trình theo dõi, hãy đến Kế toán -->
Cấu hình --> Cài đặt{.interpreted-text role="menuselection"} và
kích hoạt tính năng Cấp độ theo dõi trong phần Thanh toán của khách hàng. Sau đó, nhấp vào nút Theo dõi Mức độ mới có xuất hiện trên trang cài đặt của bạn.
Một kế hoạch tiếp theo với một số hành động có sẵn theo mặc định trong Odoo, Nhưng bạn có thể tùy chỉnh nó theo bất kỳ cách nào bạn muốn. Tùy thuộc vào một số ngày quá hạn cụ thể, có kế hoạch gửi email, thư hoặc thực hiện hành động thủ công. Bạn cũng có thể chỉnh sửa mẫu được sử dụng cho câu lệnh theo giai đoạn của quá trình.
{.align-center}
::: tip ::: title Tip :::
Nếu bạn muốn nhận được một lời nhắc nhở trước ngày đáo hạn thực tế, hãy đặt số ngày đến hạn âm. :::