Skip to content

Tạo mới Cơ hội thủ công

Vào CRM / Bán hàng / Cơ hội của tôi để xem danh sách các cơ hội của mình

image{.align-center}

Để xem tất cả các Cơ hội đang có, tắt bộ lọc Cơ hội của tôi đi. image{.align-center}

Chọn Tạo để tạo mới dữ liệu Cơ hội. Nhập các thông tin về khách hàng đã thu thập được.

Để tạo trực tiếp một cơ hội, tại giao diện trên Anh/chị chọn vào nút Create (Tạo), hệ thống sẽ hiển thị giao diện sau: image{.align-center} Trong đó:

  • (1) Tổ chức/Liên hệ: Chọn/tạo khách hàng hay là tổ chức của cơ hội
  • (2) Cơ hội: Nhập vào tiêu đề cho cơ hội (thông tin này bắt buộc nhập), ở trường thông tin này, hệ thống sẽ tự động điền dựa theo tên Tổ chức/Liên hệ (1) đã chọn ở trên, user có thể thay đổi thông tin này tùy nhu cầu.
  • (3) Email: Ở trường thông tin Email, hệ thống sẽ tự động điền email dựa theo tên Tổ chức/Liên hệ đã chọn ở trên và Tổ chức/Liên hệ (1) đã có trên hệ thống, user có thể thay đổi thông tin này tùy nhu cầu.
  • (4) Điện thoại: Ở trường thông tin Điện thoại, hệ thống sẽ tự động điền số Điện thoại dựa theo tên Tổ chức/Liên hệ (1) đã chọn ở trên và Tổ chức/Liên hệ đã có trên hệ thống, user có thể thay đổi thông tin này tùy nhu cầu.
  • (5) Doanh thu mong đợi: Nhập số tiền mong đợi nhận được từ cơ hội.
  • (6) Chọn mức độ ưu tiên của cơ hội.

Chọn Thêm để hoàn tất tạo cơ hội. Chọn Sửa để nhập thêm chi tiết cho cơ hội. Chọn Hủy bỏ để hủy thao tác tạo cơ hội. Khi click Sửa, màn hình chi tiết tạo cơ hội sẽ được mở: image{.align-center}

Tại tab Extra Information (Thông tin bổ sung), anh/chị có thể nhập thêm các thông tin sau: image{.align-center}

Trong đó:

  • (1) Tên công ty: Tên công ty/khách hàng liên quan đến cơ hội
  • (2) Địa chỉ: Địa chỉ công ty/khách hàng
  • (3) Trang web: Website của công ty/khách hàng
  • (4) Ngôn ngữ: Ngôn ngữ
  • (5) Chiến dịch: Chọn chiến dịch tạo ra cơ hội
  • (6) Kênh trung gian: Kênh trung gian tạo ra cơ hội
  • (7) Nguồn: Nguồn tạo ra cơ hội
  • (8) Tên liên hệ: Tên liên hệ, cách xưng hô với liên hệ
  • (9) Chức vụ: Chức vụ của liên hệ
  • (10) Di động: Số di động
  • (11) Theo mã tham chiếu: Nhập tham chiếu cho cơ hội

Sau khi điền các thông tin của Cơ hội, bấm Lưu để lưu lại.