Chuyển Giai đoạn cho Cơ hội

Mặc định hệ thống thể hiện các cơ hội bằng giao diện Kanban. Để sử dụng giao diện khác chọn vào biểu tượng tương ứng bên góc phải:

{.align-center}

Mặc định hệ thống sẽ lọc ra các cơ hội của bạn, để xem cơ hội của nhân viên kinh doanh khác bỏ chọn bộ lọc “My Pipeline (Cơ hội của tôi)” {.align-center}

Chuyển đổi giai đoạn cho cơ hội (đây là giai đoạn được cấu hình phần Quản lý/cấu hình giai đoạn):

• Tại giao diện Kaban sẽ thấy các cột giai đoạn, anh/chị chỉ cần chọn Cơ hội muốn chuyển đổi và kéo sang giai đoạn khác.

{.align-center} - Hoặc chuyển tại màn hình chi tiết Cơ hội, người dùng có thể chuyển đổi giai đoạn cho cơ hội bằng cách chọn vào các giai đoạn trên thanh giai đoạn.

{.align-center}

Đánh dấu Cơ hội thất bại/thành công

{.align-center}

Làm gì khi Cơ hội thất bại?

Khi cơ hội thất bại, trên Cơ hội ấy, anh/chị bấm nút “Mark Lost (Đánh dấu thất bại)”, lúc này một formview sẽ hiển thị, để anh/chị chọn Lý do thất bại (cái mà được cấu hình tại Quản lý/Cấu hình lý do thất bại)

{.align-center}

Bấm Gửi, cơ hội thất bại này sẽ được lưu trữ. Nghĩa là Cơ hội ấy sẽ được ẩn đi, để tìm lại các cơ hội thất bại, anh/chị chọn bộ lọc Thất bại.

{.align-center}

Làm gì khi Cơ hội thành công?

Khi cơ hội thành công, trên Cơ hội ấy, anh/chị bấm nút “Mark Won (Đánh dấu thắng)” thì Cơ hội sẽ được chuyển đến giai đoạn mà trong cấu hình có check “Tình trạng Thắng” (xem lại phần Quản lý/Cấu hình giai đoạn)

{.align-center}

Sau khi đã đánh dấu thành công, anh/chị có thể tiến hành tạo Báo giá cho cơ hội này, bằng các bấm vào nút "Báo giá mới" trên màn hình. Phần này sẽ được giới thiệu chi tiết tại Chuyển Cơ hội thành Báo giá.